Herkes için bir iklim fonu var
Doğru iklim stratejisini bulmak giderek daha karmaşık hale geliyor. Avrupa'da yatırımcılar, karbondan arındırma çabalarına odaklanıyor. Çevresel riskleri azaltmanın ve şirketleri emisyonları düşürmeye teşvik etmenin bir yolu. ABD ve Çin'de yatırımcıların güneş panelleri, karbon yakalama, elektrikli araçlar ve pil teknolojileri gibi temiz enerji inovasyonlarına daha fazla ilgi gösterdiği görülüyor.
Morningstar'a göre, geçen yılın sonunda, 2021'in sonunda 950 olan, iklimle ilgili bir odaklanma ile küresel olarak rekor 1.206 yatırım fonu ve borsa yatırım fonu vardı. Fonların yönetimi altında yaklaşık 415 milyar dolarlık toplu varlıklar var.
Ve para yönetimi sektörünün en sıcak büyüme alanlarından biri olmaya devam ediyor. Bloomberg Intelligence analistleri bu hafta bir rapor yayınlayarak iklim konularını hedefleyen ETF'lerin ilk çeyrekte yeni açılan tüm fonların yaklaşık %40'ını oluşturduğunu bildirdi.
Ayrıca, enerji geçişine yapılan yatırımın arttığını söyledi Amerika, Asya-Pasifik bölgesi, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da art arda üçüncü yılda 2022'de 1,1 trilyon doları aştı. Asya, Çin liderliğinde en hızlı büyümeyi gördü, Ülkenin yenilenebilir enerji ve elektrikli araç sektörlerinin artmasıyla harcamalar 545 milyar doları aştı.
Avrupa, iklim fonları için en büyük ve en çeşitli pazar olmaya devam ediyor ve onu iki yıl önce ABD'yi geride bırakan Çin izliyor. Morningstar'a göre ikinci en büyük.
İklim fonları, "enflasyonist baskıların, artan faiz oranlarının, devam eden durgunluk korkularının ve Ukrayna'daki çatışmanın zorlu makro ortamına" karşı bağışık değil, dedi Bioy. Küresel iklim fonu varlıkları, geçen yıl %1,4 düştü ve bu, küresel fon varlıklarındaki genel %18'lik düşüşle karşılaştırıldığında çok düşüktü.
“İklim fonu varlıkları, devam eden yatırım akışları ve artan tempo sayesinde daha iyi durumda. ürün geliştirme," dedi.
Bununla birlikte, ABD'de, iklim fonları, büyük ölçüde temiz enerji teknolojisi stoklarındaki düşüş nedeniyle varlıklarının %15 oranında düştüğünü gördü. Bioy, gerçek şu ki, ABD'li yatırımcılar sektörü aşırı değerli gördüler ve bunun yerine petrol ve gaz rekor fiyatlara ulaşırken geleneksel enerji şirketlerinin hisselerini satın aldılar. ), geçen yıl %30 düşüşle ve First Trust Nasdaq Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) %17 düşüşle.
“İklim yatırımlarında son birkaç yılda görülen muazzam büyümeye ve net sıfır taahhütlere rağmen, daha hızlı ve daha yaygın eylem görmemiz gerektiği giderek daha açık hale geliyor” dedi Bioy. Küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceye kadar sınırlama şansına sahip olmak için dünya çapında emisyonların 2030'a kadar %50 düşmesi ve 2050'de net sıfıra ulaşması gerektiğini söyledi.
Sonuçta, bu tehdidin tüm kapsamını ele almak için hükümetler arasında küresel işbirliği gerekiyor, ancak özel sektör ve yatırımcılar da iklim geçişinde hayati bir rol oynuyor, dedi Bioy.
"Bu hızla gelişen alanda, yatırımcıların ev ödevlerini yapmaları daha da önemli çünkü birçok iklim fonunun nispeten kısa bir geçmişi var" dedi. "Çoğu son birkaç yılda piyasaya sürülenlerin performanslarını değerlendirmek zor olabilir."
Yatırımcılar için anahtar, "fonların yatırım hedeflerini, portföy oluşturma süreçlerini ve beklenen sonuçları, dedi Biyoy. Ancak Bioy, özel sektör ve yatırımcıların da iklim geçişinde hayati bir rol oynadığını söyledi.
"Bu hızla gelişen alanda, yatırımcıların ev ödevlerini yapmaları daha da önemli çünkü birçok iklim fonunun nispeten kısa bir geçmişi var" dedi. "Çoğu son birkaç yılda piyasaya sürülenlerin performanslarını değerlendirmek zor olabilir."
Yatırımcılar için anahtar, "fonların yatırım hedeflerini, portföy oluşturma süreçlerini ve beklenen sonuçları, dedi Biyoy. Ancak Bioy, özel sektör ve yatırımcıların da iklim geçişinde hayati bir rol oynadığını söyledi.
"Bu hızla gelişen alanda, yatırımcıların ev ödevlerini yapmaları daha da önemli çünkü birçok iklim fonunun nispeten kısa bir geçmişi var" dedi. "Çoğu son birkaç yılda piyasaya sürülenlerin performanslarını değerlendirmek zor olabilir."
Yatırımcılar için anahtar, "fonların yatırım hedeflerini, portföy oluşturma süreçlerini ve beklenen sonuçlar, dedi
Kısaca sürdürülebilir finans
ABD'de sürdürülebilir finans aşırı sağ siyasallaşmanın ağırlığı altında eziliyor olabilir, ancak diğer her yerde sektör patlıyor. Küresel sürdürülebilir tahvil satışları, ilk kez ihraç edenlerin borçlanma akınına güç vermesiyle, rekor düzeydeki en yoğun Nisan ayını gördü. Bloomberg tarafından derlenen verilere göre yeşil, sosyal, sürdürülebilirlik ve sürdürülebilirlik bağlantılı tahvillerin yeni satışları geçen ay toplam 83.4 milyar doları bularak yeşil borç piyasasının 2007'deki başlangıcından bu yana en aktif Nisan ayı oldu. Tutar olarak en büyük sürdürülebilir borç kategorisi olan yeşil tahvil satışları, yine Nisan ayı rekoru olan 52.4 milyar dolara ulaştı. Nuveen'de sabit getirili ESG ve etki yatırım stratejileri başkanı Stephen Liberatore, "Küresel yatırımcılar bir bütün olarak daha sürdürülebilir hale geliyor ve sürdürülebilirliğe daha fazla odaklanıyor," dedi. bir röportajda söyledi. "Piyasa, bu tutarlı ve artan talebe yanıt veriyor."