Küresel piyasalar

Haftanın son işlem gününde gelişmiş ülke merkez bankası yetkililerinin açıklamaları yakından takip edildi.

Cuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son işlem gününde gelişmiş ülke merkez bankası yetkililerinin açıklamaları yakından takip edildi. FED tarafında Barkin ve Bowman’ın konuşmaları takip edilirken, AMB cephesinde ise Villeroy’un açıklamaları öne çıktı. FED yetkililerinden Barkin, işgücü piyasasının oldukça güçlü seyretmeye devam ettiğini ve ulaşılan işsizlik rakamlarının alışılmadık derecede düşük olduğunu ifade etti. Bir diğer FED yetkilisi Bowman ise ekonomik verilerdeki tutarsızlıklara değenirken, enflasyondaki gerilemenin tam anlamıyla hedeflenen değerle uyumlu ilerlemediğini belirtti. AMB tarafında Villeroy ise, enflasyonu yavaşlatma çabalarının resesyona neden olmayacağını ancak terminal faizin hangi seviyede oluşacağından ziyade ne kadar süreyle belirlenen seviyede kalacağının daha önemli olduğunu söyledi. Merkez bankası yetkililerinin faiz artışlarına devam edeceğine söylemleri sonrasında, Commerzbank Ons Altın fiyat tahmini 1800$ seviyesine indirdi (Önceki:1850$).

Geçtiğimiz hafta açıklanan ABD TÜFE ve ÜFE verileri sonrasında DXY endeksi ve ABD tahvil faizlerindeki hareketler dikkat çekti. DXY endeksi FED yetkililerinin açıklamalarıyla 104,67 seviyesini test ederken, haftayı 103.87 seviyesinden kapattı. Tahvil faizleri cephesinde ise, ABD 10 yıllık tahvil getirileri %3,82 seviyesine gerilerken, 2 yıllık tahvil getirileri ise %4,63 seviyesine gerileme gösterdi. VIX endeksi ise 15 baz puan azalışla 20,02 seviyesine geriledi. S&P 500 endeksi Cuma gününü %0,28 düşüşle 4.079,09 seviyesinden kapanırken, endeksin satıcılı seyrinde enerji ve teknolıji şirketlerinin sırasıyla %3,65 ve %1,19’luk düşüşler etkili oldu; perakende ve sanayi şirketlerinin sırasıyla %1,29 ve%0,63’lük kazançları ise yeterli olmadı. Nasdaq endeksi %0,58 değer kaybederken, Dow Jones endeksi %0,39 artış gösterdi. Euro Bölgesi’nde ise Almanya’da Dax endeksi %0,33 azalışla 15.482 puana, Fransa’da CAC40 endeksi %0,25 azalışla 7.347 ve İngiltere’de ise FTSE100 endeksi %0,10 azalışla 8.004 seviyesine geriledi.

Bugün ne bekliyoruz? Çin Merkez Bankası, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek sırasıyla %3,65 ve %4,30 seviyesinde beklentilere paralel bir sabit bıraktı. Asya piyasaları cephesinde alıcılı seyir görülüyor. Hang Seng endeksinde %0,82, Kospı %0,31 ve Nifty 50 endeksinde ise %0,17 yükselişle işlem görüyor. ABD vadeliler cephesinde de yatay negatif seyir takip ediliyor. Bugün Euro Bölgesi’nde tüketici güveni verisi takip edilecek Gelecek gündemde neler var? Salı günü ABD’de imalat PMI ve konut satışları verileri takip edilecek. Bir önceki ay 46,9 seviyesinde açıklanan imalat PMI verisinde Şubat ayı piyasa beklentisi 47 seviyesinde bulunuyor. Çarşamba günü FOMC Ocak ayı toplantı tutanakları takip edilecek. Perşembe günü ise GSYİH ve işsizlik başvuruları verilerini takip edeceğiz. Euro Bölgesi’nde ise S&P Global PMI verileri takip edilecek.

Cuma günü piyasalarda neler oldu? Haftanın son işlem gününde BIST 100 endeksi 4.937,65 puanla satıcılı başlangıç yaptı. Seans içerisinde gelen tepki alımlarıyla birlikte 5.081 seviyesi test edilirken, günü 5.026 seviyesinden %0,36 kazançla kapattı. Bankacılık endeksinde %0,32 değer kaybı görülürken, sanayi endeksi ise %1,38 değer kazandı. Toplam işlem hacmi ise 63,7 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

Bugün ne bekliyoruz? Haftanın ilk işlem gününde BİST100 endeksinin yatay pozitif başlangıç yapacağını tahmin ediyoruz. Yurt içerisinde bugün tüketici güveni verisi takip edilecek. Gelecek gündemde neler var? Yurt içinde, Çarşamba günü Şubat ayı kapasite kullanımı ve real sektör tüketici güveni verileri takip edilecek. Hatırlamak gerekirse geçtiğimiz ay kapasite kullanımı %75,3, real sektör tüketici güveni ise 103,4 seviyesinde açıklanmıştı. Perşembe günü ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK toplantısı takip edilecek. Cuma günü ise ocak ayı yabancı turist giriş verisini takip ediyor olacağız.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Adana'daki İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığını ziyaret ederek Kahramanmaraş merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Birleşmiş Milletlerin (BM) Türkiye'deki depremzedeler için 1 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunduğunu hatırlatan Blinken, ABD’nin 185 milyon dolarlık yardımda bulunduğunu ihtiaç olması durumunda ek finansman sağlanabileceğini ifade etti. Blinken, diğer ülkelerinde devreye girdiğini ancak bu çağrının finanse edilmesi çok acil ve sağlanabilecek ek kaynaklara bakılırken bile kesinlikle diğer ülkeleride teşvik edeceklerini belirtti.

EPDK, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen illerde depremden etkilendiğini belgeleyen tüketicilerden, tüm elektrik dağıtım bölgelerinde yapacakları perakende satış sözleşmesi başvurularında, OHAL süresince güvence bedeli ile kesme-bağlama bedeli alınmayacak. Ayrıca, OHAL kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen iller için 6 Şubat'tan itibaren başlamak üzere lisanssız elektrik üretim uygulamalarına ilişkin de bazı kararlar alındı. SPK'nın Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin 7 milyon 500 bin TL’den 30 milyon TL’ye, faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin başlangıç sermayesinin ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye artırılmasına, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olunması gereken asgari özsermaye tutarlarının 30 milyon TL ila 100 milyon TL (faaliyeti sınırlı portföy yönetim şirketlerinde 15 milyon TL ila 50 milyon TL) olarak belirlenmesine ilişkin düzenleme yapıldı. İçişleri Bakanlığı, afetzedelerin taşınma sürecinde fahiş fiyat uygulanmasının önüne geçmek için oda temsilcileri ve sektör paydaşlarıyla yapılan görüşmeler sonucu, nakliye firmalarının fiyat tarifelerini belirledi. nakliye firmaları, piyasa koşullarındaki taşınma bedelleri üzerinden bölgesel koşulları da değerlendirerek aşağı ya da yukarı yönlü yüzde 15 esneklik bandında fiyatlandırma yapacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin yaklaşık 113 milyar metreküplük doğal gaz depoları, 15 Şubat 2023 itibarıyla yüzde 65,22 ile geçen yılın aynı dönemine kıyasla iki kat fazla doluluk oranına ulaştı. AB üyesi 27 ülkenin 18'inde doğal gaz depolama tesisi bulunuyor. En yüksek gaz depolama kapasitesi Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'da yer alıyor. Almanya'nın doğal gaz depolarının toplam kapasitesi 25,1 milyar metreküp seviyesinde bulunuyor. Bu ülkeyi 20,2 milyar metreküple İtalya, 14,7 milyar metreküple Hollanda, 13,2 milyar metreküple Fransa, 9,8 milyar metreküple Avusturya ve 6,9 milyar metreküple Macaristan izliyor. Ayrıca, Belçika, Bulgaristan, Çekya, Danimarka, İspanya, Hırvatistan, Polonya, Romanya gibi ülkelerde de bir miktar doğal gaz depo kapasitesi yer alıyor.

Çin Merkez Bankası, 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında değişikliğe gitmeyerek sırasıyla %3,65 ve %4,30 seviyesinde beklentilere paralel bir sabit bıraktı. . Güney Kore Ordusu ve Japonya Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kuzey Kore'nin bu sabah Ülke'nin doğu kıyısından iki balistik füze fırlattığını duyurdular. Yapılan açıklamalara göre Kuzey Kore, kısa menzilli iki balistik füze fırlattı. Füzelerin biri 390 diğeri ile 340 km uçtu. Kuzey Kore de yaptığı açıklamada iki füze fırlattığını doğruladı. 395 ve 337 km uzaklıktaki hedeflere fırlatılan füzelerin taktik nükleer başlık taşıma kapasiteleri bulunduğu belirtildi. G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı marjında bir araya geldi. Toplantıda Ukrayna'ya karşı, nedensiz ve acımasız taarruzu nedeniyle Rus yönetiminin en güçlü şekilde kınandığı açıklamada, Rusya'ya tüm güçlerini, Ukrayna'dan derhal ve koşulsuz çekmesi ve bu ülkenin bağımsızlığına, egemenliğine ve uluslararası tanınan sınırları içerisindeki toprak bütünlüğüne saygı göstermesi çağrısında bulunuldu. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye taziyelerini bildirdi.

Halk Bankası (HALKB, Pozitif): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 17.02.2023 tarihinde 10,50-11,22 fiyat aralığından 14.199.717 TL nominal tutarlı pay geri alındı.

Vakıflar Bankası (VAKBN, Pozitif): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 17.02.2023 tarihinde 9,15-9,86 fiyat aralığından 9.710.783 TL nominal tutarlı pay geri alındı.

Akçansa (AKCNS, Nötr): Akçansa geçtiğimiz yılın son çeyreğinde, ortalama piyasa beklentisi olan 358 mn TL ile uyumlu, beklentimiz olan 340 mn TL’nin %6 üzerinde 361 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin üzerinde gelen net karda, ertelenmiş vergi gelirin beklentimizin hafif üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. Şirket 4Ç22’de 113,6 mn TL ertelenmiş vergi geliri kaydetti. Şirketin satış gelirleri iç piyasadaki yatay satış hacimlerine rağmen enflasyona paralel yapılan sağlıklı fiyat ayarlamalarının etkisiyle yıllık bazda %238,6 arttı. Akçansa 4Ç22’de piyasa ortalama beklentisi olan 2.951 mn TL’nin %2,6 üzerinde, beklentimiz olan 3.010 mn TL ile uyumlu 3.029 mn TL ciro açıkladı. FAVÖK tarafında ise Akçansa, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde piyasa ortalama beklentisi olan 410 mn TL ve beklentimiz olan 422 mn TL ile uyumlu yıllık bazda %419 artışla 408 mn TL FAVÖK açıkladı (4Ç21’de 78,5 mn TL FAVÖK). Enerji tedariğindeki zorluklar ve maliyet enflasyonunun yarattığı etkilere karşın, yıllık bazda FAVÖK marjında 4,7 puanlık artış görüldü. Beklentiler ile uyumlu gerçekleşen finansal sonuçları nötr olarak değerlendiriyoruz.

Türk Telekom (TTKOM, Pozitif): Pay geri alım kararı kapsamında 17.02.2023 tarihinde 500.000 adet pay geri alındı. Şirketin sahip olduğu TTKOM paylarının şirket sermayesine oranı %0,014'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı kararı çerçevesinde, Şirket Yönetim Kurulu tarafından verilen hisse geri alım yetkisinin süresi 3 yıldır.

Turkcell (TCELL, Pozitif): Yönetim Kurulunn 27 Temmuz 2016 ve izleyen tarihlerde almış olduğu hisse geri alım kararları kapsamında, 17 Şubat 2023 tarihinde toplam 1.000.000 adet hisse alım işlemi yapılmış olup, işlemler 33,46 - 34,00 TL fiyat aralığında ve 33,88 TL ortalama maliyet ile gerçekleşti. İşlemin toplam tutarı 33.884.140 TL'dir. İlgili kararlar kapsamında, 24 Ağustos 2016 tarihinden bugüne kadar toplamda 17.893.807 adet pay 214.096.922 TL karşılığında geri alındı. Bu alımlar neticesinde Şirket sermayesindeki pay %0,81 seviyesindedir. Ayrıca Şirketin 2025 ve 2028 vadeli Eurobond'larından muhtelif zamanlarda olmak üzere, 35.293.480 USD (521.752.184 TL) karşılığında, toplam 37.239.000 USD nominal değerde alım yapıldı.

Emlak Konut GYO (EKGYO, Pozitif): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 17.02.2023 tarihinde 7,33 – 7,43 TL fiyat aralığından (7,38 ortalama fiyat) 9.140.000 adet alış işlemi tarafımızca gerçekleştirildi. Bu işlemle birlikte, Şirket tarafından geri alım süreci çerçevesinde geri alınan payların toplam adedi 150.530.291 paya ve geri alınan payların şirket sermayesine oranı %3,96 seviyesine ulaştı.

Türk Hava Yolları (THYAO, Pozitif): Hisse geri alım programı kapsamında, 17.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 136,60 TL – 141,00 TL (ağırlıklı ortalama 140,16 TL) fiyat aralığından toplam 390.800 TL nominal değerli THYAO payları geri alındı. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 390.800 TL'ye ulaşmış olup, ortaklık sermayesine oranı %0,0283'tür.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR, Pozitif): Pay geri alım işlemleri kapsamında; 17.02.2023 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 131,52 TL–133,70 TL (ağırlıklı ortalama 133,15 TL) fiyat aralığından toplam 10.000 TL (10.000 Adet) nominal değerli KONTR payları geri alındı. Bu işlemlerle birlikte 17.02.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 473.000 TL (473.000 Adet) olup,bu payların sermayeye oranı %0,2365'e ulaştı.