FİNANSAL DENGENİZ İÇİN PİYASA GÜNDEMİ

Haftaya oldukça kuvvetli bir başlangıç yapan BIST-100 endeksi dün 7900 puanın üzerini test ederek tarihi zirvesini yukarı taşıdı. Ancak özellikle bankacılık sektöründeki baskı kazanımların kalıcı olmasına izin vermedi. 7500 puanın üzerinde kalınması ile teknik açıdan görünümde anlamlı bir farklılık göze çarpmazken bankaların performansının kısa vadeli yön arayışında belirleyici olacağını tahmin ediyoruz.

BORSA İSTANBUL ZİRVEYİ ZORLUYOR

Yeni günde makroekonomik veri yoğunluğu ise göreceli olarak yüksek. Bu kapsamda hem ABD hem de Euro Bölgesi’nde PMI endekslerini takip edeceğiz. Ekonomik aktivitenin son durumuna ışık tutacak verilerin öncü nitelikte olması ise önem derecesini artırıyor. Ayrıca ABD’de konut sektörünün en önemli verilerinden yeni konut satışları rakamı dikkatle izlenecektir. Özellikle tahvil faizlerinin son dönemdeki yukarı yönlü eğilimi nedeniyle mortgage faizlerinin de yükselişe geçmesinin sektöre yansımalarını görme şansı bulacağız.

Küresel piyasalar, para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürürken, bugün gözler, dünya genelinde açıklanacak yoğun makroekonomik veri gündemine çevrildi. ABD ve Çin ekonomileri, farklı nedenlerle yatırımcı kararlarını etkilemeye devam ediyor.Çin'de ekonomik aktiviteye yönelik endişeler öne çıkarken, ABD ekonomisinin sıkı halini sürdürdüğüne yönelik veri akışı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Analistler, tahvil piyasalarındaki satış baskısının ABD'de enflasyon endişesinin hala güçlü olduğuna işaret ettiğini belirterek, gözlerin yoğun makroekonomik veri takvimi ve cuma günü Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında vereceği mesajlara çevrildiğini ifade etti.

Öte yandan, bugün çip üreticisi Nvidia'nın şirket finansal sonuçlarını açıklamasının beklendiğini aktaran analistler, S&P 500 endeksinin ağırlığının yüzde 3'ünü oluşturan şirketin karlılığına ilişkin sonuçların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini bildirdi.

Analistler, bugün yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri, ABD'de yeni konut satışlarına ilişkin verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.900 ve 8.000 seviyelerinin direnç, 7.700 ve 7.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

TL: ABD tahvil faizlerinin göreceli yüksek seyri doları küresel ölçekte güçlü tutmaya devam ederken USD/TL’nin 27 seviyesinin üzerine yükselmesinin ardından yukarı yönlü eğilimini devam ettirdiğini görüyoruz. Ayın başından bu yana sergilenen performansa baktığımızda ise TL %1’e yakın değer kaybı ile işlem görüyor olsa da bu kaybın diğer gelişmekte olan ülke para birimlerine kıyasla limitli olduğunu söyleyebiliriz. Yurt dışında veri akışı yoğun seyrederken bugün içeride ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanacak olan Ağustos ayı tüketici güven endeksini takip edeceğiz. Hatırlanacağı gibi tüketici güveni Temmuz ayında 80,1 değerini alarak önceki aya göre %6 civarında geri çekilmişti.

Borsa İstanbul: 7900 puanın üzerini test ederek tarihi zirvesini gören BIST-100 endeksinde volatilite bankalardaki hareketliliğe paralel olarak artmış durumda. Teknik açıdan bakıldığında ise pozitif görünüm genel hatlarıyla korunuyor. Bu noktada özellikle 7500 puanın belirgin şekilde üzerinde kalınmasını önemli buluyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalındıkça yukarı yönlü eğilimin korunmasını bekleriz. Daha fazla momentum kazanılması içinse ilk etapta 7870’in üzerinde kapanışlar yapılması gerektiğini düşünüyoruz. 

BIST-30 EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 8376.75 puanda kapatan BIST-30 kontratlarında 8319, 8252, 8193 ve 8126 destek olarak izlenebilir. 8436, 8503, 8562 ve 8629 ise direnç noktalarını oluşturuyor.

USD/TL EN YAKIN VADELİ VİOP KONTRATI

Günü 27.4872 seviyesinde kapatan USD/TL vadeli işlem kontratlarında 27.4595, 27.4045, 27.35 ve 27.295 destek olarak izlenebilir. 27.5145, 27.5695, 27.6245 ve 27.6795 ise direnç noktalarını oluşturuyor.